A Chinese Ghost Story

Devlet görevlisi Ling Choi Sin, susuzlukla boğuşan Kara Dağ köyünün halkına su bulmak için bir grup gönüllünün başında dağa çıkar. Doğaüstü varlıkların dolaştığı bu yerde güzel Siu Sin’le tanışır ve ona âşık olur. Kadının, baştan çıkardığı erkekleri genellikle sağ bırakmayan bir hayalet olduğundan habersizdir. Üstelik iblis avcısı Yan Chek Ha da Siu Sin’e gönül vermiştir. İki adam, aralarındaki rekabeti çözemeden kötü Ağaç İblisi ve tüm doğaüstü varlıkları öldürmeye kararlı tek kollu bir avcıyla mücadele etmek zorunda kalır.