Karpuz Kabugundan Gemiler Yapmak

Sinemaya tutkuyla bağlı iki çocuk olan Recep ve Mehmet, köylerinde film oynatmanın yolunu kendi elleriyle yapacakları bir projeksiyon makinesinde arar. Gündüzleri kasabada, biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çıraklık ederken geceleri köydeki evlerinin ahırında bu derme çatma makineyi yapmak için uğraşırlar. İkisinin de hayali, bir gün yönetmen olup hayatlarını değiştirmektir. Recep’in kendisinden yaşça büyük Nihal’e duyduğu aşk da sinema hayallerine eşlik ederken, iki arkadaş hayatlarında derin izler bırakacak bir yaz geçirir.